重组预案发布！300307、300691，复牌

6月3日晚，慈星股份（300307）、联合光电（300691）双双披露了重组预案，两家公司股票将于6月4日开市起复牌。

慈星股份拟跨界

预案显示，慈星股份拟向李英顺、中兵国调等10名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的沈阳顺义科技股份有限公司（下称“顺义科技”）75%股份，现金支付部分不超过整体交易对价的40%。同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，发行价格为7.16元/股。

慈星股份主要从事针织机械的研发、生产和销售，主要产品为智能针织机械设备。顺义科技是一家专业从事装备健康管理系统、智能检测设备、维修保障设备及仿真模拟设备研发、生产与销售的企业。

慈星股份表示，本次交易完成后，上市公司将进一步丰富业务类型，打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型步伐，增加新的利润增长点，从而进一步提高上市公司持续盈利能力及核心竞争力。

据公告，截至本预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。

财务数据方面，2024年，慈星股份实现营业收入22.18亿元，同比增长9.16%；实现归母净利润为2.84亿元，同比增长148.82%。顺义科技2023年度、2024年度和2025年一季度的营业收入分别为2.83亿元、2.24亿元和284.11万元，净利润分别为2771.60万元、5487.97万元和-1177.69万元。

联合光电加码布局泛安防市场

联合光电则拟通过发行股份的方式购买东莞市长益光电股份有限公司（下称“长益光电”）12名股东持有的长益光电100%股份。交易完成后，联合光电将持有长益光电100%股份，并募集配套资金。

联合光电是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的光学系统解决方案制造企业。2024年，公司实现营业收入18.8亿元，同比增长14.15%；实现归母净利润3856.29万元，同比下降40.02%。

标的公司长益光电致力于光学镜头及光学精密零部件产品的研发、生产和销售。长益光电目前的主要产品包括手机镜头、泛安防镜头等，客户包括舜宇光学、TP-Link、睿联技术、萤石科技等行业知名企业。从产品上来看，长益光电的安防镜头主要为消费类泛安防镜头，而联合光电的安防产品以专业安防镜头为主。

联合光电表示，上市公司与标的公司同属光学镜头行业，双方在产业、市场、技术、管理等方面具备明显的协同效应。本次交易有助于增强上市公司的加工制造能力和成本管控能力，助力上市公司提高市场占有率、提升持续盈利能力，符合上市公司的长远发展和全体股东的利益。

公告称，本次交易中标的资产的交易作价，各交易对方的股份和支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产的审计、评估工作完成后，以双方协商确认的最终方案为准，并在重组报告书中予以确定。本次发行股份的价格为16.18元/股，本次交易不会导致上市公司控制权和实际控制人发生变更。

“公司的中长期发展战略聚焦和服务于光学镜头主业，本次收购是公司布局泛安防镜头的重要一环。”在同日披露的投资者关系活动记录表中，联合光电表示，公司将重点发展和深度布局泛安防领域，并借助长益光电本身在泛安防领域已经形成的竞争力，拓宽公司消费类安防镜头的产品线，更好地顺应市场发展趋势和服务客户的需求。

【来源：上海证券报；编辑：肖然】